高客经营中心-投资顾问岗
【薪资面议】
北京市
3-5年
本科
2021-12-08
阳光人寿保险股份有限公司
寿险 | 保险公司 | 总公司
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职位详情
岗位职责:
1、通过对公司高端客户的综合金融和理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供寿险配置建议,开展财富管理业务;
2.负责支持一线代理人,帮助其为高客提供资产配置方案并提供寿险配置建议,为代理人伙伴提供陪谈支持;
3、负责组织和参与高客沙龙、行业论坛、体验式营销等活动,提升公司和区域的高客转化率;
4、负责培训、支持和管理分公司投资顾问,为其提供包括但不限于客户陪谈,客户沙龙和内外勤培训的技能支持;
5、负责协助完成业务系统月结/年结数据检查;
6、定期与分公司投顾及绩优秀代理人联系,向其介绍新的高客增值服务、高客专属产品和高客专属活动;
7、完成领导交办的其它工作。
任职资格:
1、3年及以上寿险工作经验;
2、本科及以上学历,金融、经济、管理、法律类相关专业,相对熟悉金融领域产品;
3、具备AFP、CFP、CFA、ACCA、FRM、CPA等资格者优先;熟悉保险公司业务。
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